BBVA lanzó una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2 por importe de miles de millones de euros con posibilidad de amortización en los próximos años. Esta deuda funciona de manera similar a los bonos tradicionales, pero su reembolso se realiza con menor prioridad; Esto significa que, en caso de liquidación, los tenedores de estos bonos recibirán dinero sólo después de pagar a los acreedores restantes.
La amortización está prevista a seis años, lo que significa que, según decisión de la entidad, los inversores recuperarán el importe invertido en un plazo de doce años.
El mercado reaccionó positivamente, el número de solicitudes superó los 3 mil millones, lo que triplicó la cantidad emitida. Como resultado, el precio se fijó en mid swap + 200 puntos básicos, que está por debajo del precio mid swap inicial + 225 puntos básicos. Esta transacción se considera la mayor del año y se enmarca en el plan financiero de BBVA para optimizar su estructura de capital.
Los bancos responsables de la emisión fueron BBVA (B&D), ING, JP Morgan, UBS y UniCredit. Durante el año, BBVA llevó a cabo seis emisiones de deuda, entre ellas una por 1.750 millones de euros y varias otras por 1.000 millones de euros cada una, así como la emisión de deuda subordinada Tier 2 por 1.250 millones de euros y un bono verde senior por 1.000 millones de euros. . También se emitió un bono convertible denominado CoCo o AT1 por importe de 750 millones de euros.
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