El estado de la industria insurtech en América Latina: financiamiento y desarrollo

El estado de la industria insurtech en América Latina: financiamiento y desarrollo

En los primeros seis meses del año, la financiación de seguros en América Latina alcanzó los 26 millones de dólares (23 millones de euros), un 78% menos que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, si se tiene en cuenta un período de 12 meses, la financiación total ascenderá a 43 millones de dólares (39 millones de euros), la cantidad más baja registrada hasta el momento.

Estos datos proceden de la octava edición del informe. La trayectoria de Latama Insurtechelaborado por Digital Insurance Latam en cooperación con Mapfre, que analiza el estado de la industria insurtech en América Latina.

En el contexto del capital riesgo, el estudio eleva el número total de startups de insurtech en la región a 498, un aumento del 6%. Teniendo en cuenta una tasa de mortalidad del 10%, el crecimiento orgánico en los últimos 12 meses fue del 16%, con 77 nuevas compañías de seguros.

Brasil (203), Chile (72) y Colombia (67) son los países con más insurtechs. La región del Pacífico muestra el mayor crecimiento porcentual, con especial énfasis en Centroamérica (69%), Ecuador (35%), Colombia (24%) y Perú (23%).

En el primer semestre de 2024, la expansión internacional de las insurtechs aumentó un 11%, con una tasa de internacionalización total del 13,4%. En este contexto, el 13% son empresas emergentes de seguros multilatinas que operan en más de un país.

Los principales impulsores del crecimiento de la dinámica de expansión, debido a la necesidad de escalar las operaciones, son Perú (42%) y Chile (30%). En cambio, Brasil exporta muy pocas compañías de seguros (menos del 1%) debido a la autosuficiencia de su mercado interno.

La tasa de atractivo de las empresas extranjeras es del 24,2%, lo que supone un aumento de 3,3 puntos desde principios de año. En los últimos 12 meses, esta tasa fue del 35% frente al 18,1% de la encuesta anterior.

Perú (63%), Ecuador (48%), Colombia (43%) y México (31%) son los países que más atraen a las compañías aseguradoras extranjeras.

Mortalidad de las insurtech

El estudio también destaca que la tasa de mortalidad anual en el ecosistema insurtech es del 10%, desapareciendo 49 aseguradoras en los últimos 12 meses. El 92% de las startups que no sobreviven son locales, lo que indica que la multinacionalidad puede ser crucial para la supervivencia. La tasa de mortalidad de los distribuidores es del 67% frente al 33% de los facilitadores.

El país más afectado es Brasil, que tiene una tasa de mortalidad del 12%, mientras que Argentina y Colombia tienen las tasas de mortalidad más altas, del 4% y el 7% respectivamente.

El 53% de las insurtechs se centran en la distribución de seguros, un 6% menos que en 2020. La mayoría de las distribuidoras se enfocan en seguros de automóviles y hogar, utilizando modelos de corretaje y agente general (MGA), que representan el 42%.

En términos de habilidades, ha habido un aumento de seis puntos porcentuales en los últimos cuatro años, lo que representa el 47% del total de habilidades en el ecosistema insurtech en América Latina.

Finalmente, el estudio muestra que el 18% de las compañías insurtech ofrecen soluciones para digitalizar la intermediación tradicional, además de otras soluciones para la gestión de siniestros (14%) y la detección de fraude (6%).

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By Gustavo Ávila

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